Империя Дикого Леса

Куртис, вместе с Королем Сов и Бренданом, пытается помочь народу Южного Леса основать новое правительство. Это трудная, испытывающая терпение работа. Он просит Прю о помощи. Вместе, они соглашаются вернуть принца – механического мальчика, Алексея, назад к жизни – истинного наследника Правителя-регента. Чтобы воплотить в реальность свое желание, они должны найти двоих мастеров игрушек, которые построили его. Александра изгнала их во Вне. Прежде чем сделать это, она ослепила одного и обезглавила другого, дабы они никогда не смогли воссоздать свое творение. Прю и Куртис должны найти двоих ремесленников и вернуть их, чтобы воссоздать потерянную шестеренку и таким образом воскресить мальчика Алексея. Тем временем, любопытные и беззаботные дети Южного леса (животные и люди) обнаружили путь вызвать духа Вдовствующей Гувернантки – и она вернулась, как Неопытная Королева, нереальная фигура сделанная из плюща и лишайника.