В снегах Восточной Сибири.

В конце XIX века на Амуре, на границе с Китаем обнаружили залежи золота, началась "золотая лихорадка". Юный старатель сирота Сергей, отправившийся на поиски отца, становится свидетелем стихийного зарождения прииска и возникновения в этих местах так называемой Амурской Калифорнии – Желтугинской республики, с особым самоуправлением, со своими законами, охранными отрядами. Непредсказуемые события и неожиданные встречи поджидают его в полной тягот и невзгод жизни золотоискателей.